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《经济日报》:中国铁物与7家投资机构签署70.5亿元债转股协议

来源:经济日报 发布时间:2018年12月25日

  12月25日,中国铁路物资集团有限公司(简称中国铁物)与中国长城资产管理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金等7家投资机构签署共计70.5亿元的市场化债转股合作协议。这是贯彻落实中央有关供给侧结构性改革战略部署、金融支持实体经济、降低国有企业杠杆率的又一典型案例。

  “此次债转股协议的签署,对中国铁物改革发展具有里程碑意义,进一步增强了公司彻底摆脱困境、走上持续健康发展道路的信心,争取2019年底实现优质业务资产重组上市。”中国铁物党委书记、董事长马正武表示,2018年,中国铁物预计实现利润超过12亿元,资产负债率将从最高时的125%降至80%以下,债务风险问题基本化解。

  中国铁物是国务院国资委直接监管的大型中央企业,因2012年至2014年爆发一系列钢贸风险事件,导致资产遭受重大损失,连续三年亏损,以致严重资不抵债,并于2016年初引发债务危机,其间债券兑付问题引起中央领导高度重视。此后,中国铁物在国资委、银监会的指导与帮助下,大力实施“内外科手术”,推进债务重组,深入内部挖潜,深化内部改革。2016年,中国铁物成功化解公募债券兑付危机,没有出现一笔违约,维护了债券市场稳定,并按照市场化、法治化原则,达成“本金安全+部分偿债+留债展期+利率优惠+转股选择权”的一揽子债务重组协议,其中私募债重组尚属国内首例。

  2018年初,中国铁物启动债转股工作,其“设立平台公司归集优质资产业务,出让平台公司股权,募集资金专项偿还有关债务”的债转股路径,得到债权人及投资机构一致认可。按照“好坏分离”的原则,中国铁物确定了债转股与重组上市资产范围,将相关业务与资产划入新成立的上市平台公司中铁物晟公司,并与7家投资机构达成债转股协议,转让持有的中铁物晟公司部分股权,债转股金额共计70.5亿元。具体投资机构及转股金额是:芜湖长茂投资30亿元(中国长城资产管理公司与三分彩计划、中国铁物搭建的基金,其中中国长城资产出资20亿元),国调基金20亿元,工银投资10亿元,农银投资5亿元,民生银行3亿元,招商银行2亿元,人民日报伊敦基金0.5亿元。

  值得一提的是,中国铁物项目是2016年10月国务院出台《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及《关于市场化银行债权转股权的指导意见》以来,金融资产管理公司重点参与的首个市场化债转股项目。

  “我为中国长城资产在中国铁物债务重组过程中发挥关键性作用感到十分欣慰。”中国长城资产管理股份有限公司董事长沈晓明表示,前期,中国长城资产主动出资收购中国铁物17.6亿元私募债,整合了散小债权,有力地支持和促进了债务重组方案的顺利达成。为进一步增强债权人对中国铁物债务重组的信心,中国长城资产与铁物集团、三分彩计划签署了《资产重组合作协议》,承诺将在满足风控条件下、分阶段为中国铁物提供100亿元偿债资金支持。本次债转股前,中国长城资产出资20亿元搭建债转股专项基金,助力企业改革脱困,并与其他6家债转股投资机构一起,全部认购完毕中国铁物债转股额度,从而保障了该企业2018年度债务清偿工作按期完成,全面落实了2018年底、2019年初私募债券的兑付资金来源。

  另据了解,中国铁物在推进债务重组的同时,注重苦练内功,采取狠抓生产经营、开展业务整合、盘活存量资产、深化内部改革、夯实基础管理等一系列措施,不断提升自身造血能力,推动企业经营状况持续改善。近三年来,中国铁物盘活资产收回现金138亿元,风险清欠回收资金50亿元,为保障债务重组协议执行奠定了坚实基础。

  “债转股协议的签署,标志着公司债务问题得到彻底解决,中国铁物将从扭亏脱困向谋求改革发展转段。”中国铁物总经理廖家生表示,下一步,中国铁物将深刻吸取风险事件的教训,持续加强基础管理,有效防范经营风险,同时在经营创效上狠下功夫,不断巩固提升油品、铁路轨道、铁建工程服务等传统业务市场,深度挖掘铁路养护领域市场潜力,奋力打造第三方综合物流平台,加快铁路物资“走出去”步伐,推进优质业务重组上市,不断提升企业核心竞争力与发展质量,以更加优异的成绩回报投资人、债权人等利益相关方。

  

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